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投信知識追加

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知らない言葉多々有り、知れば知るほど、疑問生じます

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知らないという事は、とても恐ろしいことです
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知っている事は、必要条件ですが、十分条件では無いですね!!!!

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投信のシステム(引用)
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投信のメリット(分散投資の必要性)(引用)

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基準価格と分配金(引用)

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エマージング・ボンド・ファンド(新興国・債権・基金)
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新興国の政府・企業が発行する債券です
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エマージング(新興)国とは、ロシア、東欧、中南米、中国、インド、東南アジア等の国です

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ソブリン債
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各国の政府又は政府関係機関が発行する国債です

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ハイイールド債
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高利回りの債券で、投機的格付債、ジャンク債と同義です

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シャープレシオ
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リスクに見合うだけの収益をあげているかどうかをチェックする指標
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シャープレシオが高いポートフォリオの方がリスク低い効率的な運用
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シャープレシオ計算式
*超過収益(過去の運用実績-無リスク資産の利回り)/ポートフォリオのリスク(標準偏差)

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分配金、分配金原資
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資産から得た配当・利子、資産売買することで値上がり益の合計です
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繰り越された分配金とストックを加えた金額が「分配可能原資」です
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分配金とは、投資信託の分配可能原資の資金から支払われる金額です

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分配金と利息の違い
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分配金と預金の利息の違いは、前もって決められた金額が支払われるかどうかです
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分配金には、税金のかかる「普通分配金」と、税金のかからない「元本払戻金」です

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